Էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրական լիցքավորիչների շուկայի վերլուծություն և հեռանկար Ամերիկայում

Էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրական լիցքավորիչների շուկայի վերլուծություն և հեռանկար Ամերիկայում
Թեև համաճարակը հարվածել է մի շարք ոլորտների, էլեկտրական մեքենաների և լիցքավորման ենթակառուցվածքների ոլորտը բացառություն է կազմել։ Նույնիսկ ԱՄՆ շուկան, որը համաշխարհային մակարդակով աչքի չի ընկել, սկսում է թռիչքաձև աճել։
ԱՄՆ էլեկտրական մեքենաների շուկայի 2023 թվականի կանխատեսման մեջ ամերիկյան Techcrunch տեխնոլոգիական բլոգը նշել է, որ օգոստոսին ԱՄՆ կառավարության կողմից ընդունված «Գնաճի նվազեցման մասին» օրենքն (IRA) արդեն մեծ ազդեցություն է ունեցել էլեկտրական մեքենաների արդյունաբերության վրա, և ավտոարտադրողները աշխատում են իրենց մատակարարման շղթաները և գործարանները տեղափոխել Միացյալ Նահանգներ։
Ոչ միայն Tesla-ն և GM-ը, այլև Ford-ը, Nissan-ը, Rivian-ը և Volkswagen-ը կշահեն։
2022 թվականին ԱՄՆ-ում էլեկտրական մեքենաների վաճառքում գերակշռում էին մի քանի մոդելներ, ինչպիսիք են Tesla-ի Model S-ը, Model Y-ը և Model 3-ը, Chevrolet-ի Bolt-ը և Ford-ի Mustang Mach-E-ն: 2023 թվականին նոր գործարանների շահագործման հետ մեկտեղ կթողարկվեն ավելի շատ նոր մոդելներ, և դրանք ավելի մատչելի կլինեն:
McKinsey-ն կանխատեսում է, որ ավանդական ավտոարտադրողները և էլեկտրական մեքենաների ստարտափները մինչև 2023 թվականը կարտադրեն մինչև 400 նոր մոդել։
Ավելին, լիցքավորման կույտերի ենթակառուցվածքների կառուցմանը աջակցելու համար ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ 2022 թվականին նախատեսում է 7.5 միլիարդ դոլարի բյուջե՝ 500,000 հանրային լիցքավորման կայան կառուցելու համար: ICCT ոչ առևտրային կազմակերպությունը գնահատում է, որ մինչև 2030 թվականը Միացյալ Նահանգներում հանրային լիցքավորման կայանների պահանջարկը կգերազանցի 1 միլիոնը:
Աճող էլեկտրական մեքենաների շուկան
COVID-19 համավարակի դժվարին պայմաններում համաշխարհային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների շուկան, ներառյալ հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները (HEV), միացնող հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները (PHEV) և մարտկոցային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները (BEV), շարունակում է աճել։
McKinsey-ի ուսումնասիրության համաձայն (Fischer et al., 2021), չնայած համաշխարհային տրանսպորտային միջոցների վաճառքի ընդհանուր անկմանը, 2020 թվականը կարևոր տարի էր էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների վաճառքի համար, և այդ տարվա երրորդ եռամսյակում էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համաշխարհային վաճառքը փաստացի գերազանցեց COVID-19-ից առաջ եղած մակարդակը։
Մասնավորապես, Եվրոպայում և Չինաստանում վաճառքը չորրորդ եռամսյակում նախորդ եռամսյակի համեմատ աճել է համապատասխանաբար 60%-ով և 80%-ով, ինչը համաշխարհային էլեկտրական մեքենաների ներթափանցման մակարդակը հասցրել է ռեկորդային 6%-ի։ Մինչ ԱՄՆ-ն հետ էր մնում մյուս երկու տարածաշրջաններից, էլեկտրական մեքենաների վաճառքը 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակից մինչև 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակը աճել է գրեթե 200%-ով՝ նպաստելով համավարակի ընթացքում ներքին ներթափանցման 3.6% մակարդակի հասնելուն (տե՛ս նկար 1):

Նկար 1 – Աղբյուր՝ McKinsey-ի ուսումնասիրություն (Fischer et al., 2021)
Սակայն, ԱՄՆ-ում էլեկտրական մեքենաների գրանցումների աշխարհագրական բաշխման ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ էլեկտրական մեքենաների օգտագործման աճը բոլոր տարածաշրջաններում հավասարաչափ չի տեղի ունեցել. այն սերտորեն կապված է բնակչության խտության և մետրոպոլիտենային տարածքներում տարածվածության հետ և տարբերվում է նահանգից նահանգ, ընդ որում՝ որոշ նահանգներում էլեկտրական մեքենաների գրանցումների և օգտագործման մակարդակն ավելի բարձր է (Նկար 2):

Մեկ բացառություն մնում է Կալիֆոռնիան: ԱՄՆ Էներգետիկայի նախարարության այլընտրանքային վառելիքի տվյալների կենտրոնի տվյալներով՝ Կալիֆոռնիայում թեթև էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների գրանցումները 2020 թվականին աճել են մինչև 425,300, ինչը կազմում է երկրի էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների գրանցումների մոտ 42%-ը: Դա ավելի քան յոթ անգամ ավելի է, քան Ֆլորիդայի գրանցման մակարդակը, որն ունի գրանցված էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների երկրորդ ամենաբարձր թիվը:
ԱՄՆ լիցքավորման կայանների շուկայում երկու ճամբարներ
Չինաստանից և Եվրոպայից բացի, Միացյալ Նահանգները աշխարհում ավտոմեքենաների լիցքավորիչների երրորդ խոշորագույն շուկան է։ IEA վիճակագրության համաձայն՝ 2021 թվականի դրությամբ ԱՄՆ-ում կա 2 միլիոն նոր էներգիայով աշխատող մեքենա, 114,000 հանրային ավտոմեքենաների լիցքավորիչներ (36,000 լիցքավորման կայան) և հանրային մեքենաների կույտի 17:1 հարաբերակցություն, որտեղ դանդաղ AC լիցքավորումը կազմում է մոտ 81%, ինչը մի փոքր ցածր է, քան եվրոպական շուկայի ցուցանիշը։
ԱՄՆ-ում էլեկտրական մեքենաների լիցքավորիչները ըստ տեսակի բաժանվում են դանդաղ լիցքավորման AC (ներառյալ L1՝ լիցքավորում 1 ժամ՝ 2-5 մղոն վարելու համար, և L2՝ լիցքավորում 1 ժամ՝ 10-20 մղոն վարելու համար) և արագ DC լիցքավորման (լիցքավորում 1 ժամ՝ 60 մղոն կամ ավելի վարելու համար): Ներկայումս L2 դանդաղ լիցքավորման AC-ն կազմում է շուկայի 80%-ը, որի 51.5%-ը բաժին է ընկնում խոշոր օպերատոր ChargePoint-ին, մինչդեռ արագ DC լիցքավորման 19%-ը՝ առաջատար Tesla-ի կողմից՝ 58% շուկայական բաժնեմասով:

Աղբյուր՝ Hua 'an Securities
Grand View Research-ի զեկույցի համաձայն՝ ԱՄՆ-ում էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման ենթակառուցվածքների շուկայի ծավալը 2021 թվականին կազմել է 2.85 միլիարդ դոլար և կանխատեսվում է, որ 2022-ից 2030 թվականներին այն կաճի 36.9% տարեկան բարդ աճի տեմպով (CAGR):
Ստորև ներկայացված են ԱՄՆ-ի էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման խոշորագույն ընկերությունները։
Տեսլա
Էլեկտրական մեքենաների արտադրող Tesla-ն ունի և շահագործում է իր սեփական Supercharger-ների ցանցը: Ընկերությունն ամբողջ աշխարհում ունի 1604 լիցքավորման կայան և 14081 Supercharger, որոնք տեղակայված են հանրային վայրերում և Tesla-ի դիլերների կենտրոններում: Անդամակցությունը պարտադիր չէ, այլ սահմանափակվում է սեփական միակցիչներով հագեցած Tesla մեքենաներով: Tesla-ն կարող է օգտագործել SAE լիցքավորիչներ ադապտերների միջոցով:
Արժեքը տարբերվում է տեղանքից և այլ գործոններից կախված, բայց սովորաբար կազմում է 0.28 դոլար մեկ կՎտժ-ի համար։ Եթե արժեքը հիմնված է ծախսված ժամանակի վրա, ապա այն կազմում է 13 ցենտ մեկ րոպեի համար 60 կՎտժ-ից ցածր և 26 ցենտ մեկ րոպեի համար 60 կՎտժ-ից բարձր։
Tesla-ի լիցքավորման ցանցը սովորաբար բաղկացած է ավելի քան 20,000 գերլիցքավորիչներից (արագ լիցքավորիչներ): Մինչդեռ այլ լիցքավորման ցանցերն ունեն 1-ին մակարդակի (լրիվ լիցքավորման համար անհրաժեշտ է ավելի քան 8 ժամ), 2-րդ մակարդակի (լրիվ լիցքավորման համար անհրաժեշտ է ավելի քան 4 ժամ) և 3-րդ մակարդակի արագ լիցքավորիչներ (լրիվ լիցքավորման համար անհրաժեշտ է մոտ 1 ժամ), Tesla-ի ենթակառուցվածքը նախագծված է այնպես, որ սեփականատերերը կարողանան արագորեն ճանապարհ ընկնել կարճ լիցքավորմամբ:
Բոլոր Supercharger կայանները ցուցադրվում են Tesla-ի նավիգացիոն համակարգի ինտերակտիվ քարտեզի վրա: Օգտատերերը կարող են տեսնել կայանները ճանապարհին, ինչպես նաև դրանց լիցքավորման արագությունն ու հասանելիությունը: Supercharger ցանցը թույլ է տալիս Tesla-ի սեփականատերերին ստանալ լավագույն հնարավոր ճանապարհորդական փորձը՝ առանց ապավինելու երրորդ կողմի լիցքավորման կայաններին:
Թարթել
Blink ցանցը պատկանում է Car Charging Group, Inc.-ին, որը Միացյալ Նահանգներում շահագործում է 3275 2-րդ և 3-րդ մակարդակի հանրային լիցքավորիչներ: Ծառայության մոդելն այն է, որ Blink լիցքավորիչ օգտագործելու համար անդամ լինելը պարտադիր չէ, բայց միանալով՝ կարող եք որոշակի գումար խնայել:
Երկրորդ մակարդակի լիցքավորման բազային արժեքը կազմում է 0.39-ից 0.79 դոլար մեկ կՎտժ-ի համար, կամ 0.04-ից 0.06 դոլար մեկ րոպեի համար։ Երրորդ մակարդակի արագ լիցքավորման արժեքը 0.49-ից 0.69 դոլար է մեկ կՎտժ-ի համար, կամ 6.99-ից 9.99 դոլար մեկ լիցքավորման համար։
Լիցքավորման կետ
Կալիֆոռնիայում տեղակայված ChargePoint-ը ԱՄՆ-ի ամենամեծ լիցքավորման ցանցն է՝ ավելի քան 68,000 լիցքավորման կետերով, որոնցից 1500-ը 3-րդ մակարդակի DC լիցքավորման սարքեր են: ChargePoint-ի լիցքավորման կայանների միայն փոքր տոկոսն է 3-րդ մակարդակի DC արագ լիցքավորիչներ:
Սա նշանակում է, որ լիցքավորման կայանների մեծ մասը նախատեսված է աշխատանքային օրվա ընթացքում դանդաղ լիցքավորման համար՝ առևտրային վայրերում՝ օգտագործելով I և II մակարդակի լիցքավորիչներ: Սա էլեկտրական մեքենաներով ճանապարհորդելու հաճախորդների հարմարավետությունը բարձրացնելու կատարյալ ռազմավարություն է, սակայն նրանց ցանցն ունի զգալի թերություններ միջնահանգային և երկար հեռավորությունների ճանապարհորդությունների համար, ինչը քիչ հավանական է դարձնում, որ էլեկտրական մեքենաների սեփականատերերը ամբողջությամբ կվստահեն ChargePoint-ին:
Էլեկտրացնել Ամերիկան
Volkswagen ավտոարտադրող Electrify America-ն նախատեսում է մինչև տարեվերջ 42 նահանգների 17 մետրոպոլիտենային տարածքներում տեղադրել 480 արագ լիցքավորման կայան, որոնցից յուրաքանչյուրը կգտնվի միմյանցից ոչ ավելի, քան 70 մղոն հեռավորության վրա: Անդամակցությունը պարտադիր չէ, բայց ընկերության Pass+ ծրագրին միանալու համար զեղչեր կան: Լիցքավորման արժեքը հաշվարկվում է րոպեական հիմունքներով՝ կախված գտնվելու վայրից և մեքենայի համար առավելագույն ընդունելի հզորության մակարդակից:
Օրինակ, Կալիֆոռնիայում բազային արժեքը կազմում է $0.99 մեկ րոպեի համար 350 կՎտ հզորության համար, $0.69՝ 125 կՎտ հզորության համար, $0.25՝ 75 կՎտ հզորության համար և $1.00 մեկ վճարի համար: Pass+ պլանի ամսական վճարը կազմում է $4.00, $0.70՝ 350 կՎտ հզորության համար, $0.50՝ 125 կՎտ հզորության համար և $0.18՝ 75 կՎտ հզորության համար:
EVgo
EVgo-ն, որը գտնվում է Թենեսիում, ունի ավելի քան 1200 DC արագ լիցքավորման կայաններ 34 նահանգներում: Արագ լիցքավորման սակագները տարբերվում են տարածաշրջանից տարածաշրջան: Օրինակ՝ Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելես շրջանում ոչ անդամների համար այն արժե 0.27 դոլար մեկ րոպեի համար, իսկ անդամների համար՝ 0.23 դոլար մեկ րոպեի համար: Գրանցումը պահանջում է ամսական 7.99 դոլար վճար, բայց ներառում է 34 րոպե արագ լիցքավորում: Ամեն դեպքում, 2-րդ մակարդակի լիցքավորման սակագինը ժամում 1.50 դոլար է: Նաև նկատի ունեցեք, որ EVgo-ն պայմանագիր ունի Tesla-ի հետ, որպեսզի EVgo արագ լիցքավորման կայանները հասանելի լինեն Tesla-ի սեփականատերերին:
Վոլտա
Սան Ֆրանցիսկոյում գործող Volta ընկերությունը, որը շահագործում է ավելի քան 700 լիցքավորման կայան 10 նահանգներում, առանձնանում է նրանով, որ Volta սարքերի լիցքավորումն անվճար է և անդամակցություն պարտադիր չէ: Volta-ն ֆինանսավորել է 2-րդ մակարդակի լիցքավորման սարքերի տեղադրումը այնպիսի մանրածախ առևտրի կետերի մոտ, ինչպիսիք են Whole Foods-ը, Macy's-ը և Saks-ը: Մինչ ընկերությունը վճարում է էլեկտրաէներգիայի վարձը, այն գումար է վաստակում՝ վաճառելով հովանավորվող գովազդներ, որոնք ցուցադրվում են լիցքավորման սարքերի վրա տեղադրված մոնիտորների վրա: Volta-ի հիմնական թերությունը 3-րդ մակարդակի արագ լիցքավորման ենթակառուցվածքների բացակայությունն է: